Avec la croissance du parc de véhicules à énergies nouvelles, le nombre de bornes de recharge devrait également augmenter, avec un coefficient de corrélation de 0,9976, témoignant d'une forte corrélation. Le 10 septembre, l'Alliance chinoise pour la promotion des infrastructures de recharge pour véhicules électriques a publié les données d'exploitation des bornes de recharge pour le mois d'août. Ces données indiquent que 34 400 bornes de recharge publiques supplémentaires étaient en service en août 2021 par rapport à juillet 2021, soit une hausse de 66,4 % sur un an.
En termes de données, le nombre de bornes de recharge nationales augmente rapidement. Récemment, le bureau de l'énergie de la province du Hubei a publié des « Mesures provisoires de gestion opérationnelle pour la construction d'infrastructures de recharge pour véhicules à énergies nouvelles dans la province du Hubei ». Ce document stipule que les futurs parkings résidentiels, les parkings intérieurs d'immeubles, les parkings publics, les aires de service des autoroutes et des routes nationales provinciales, etc., doivent être équipés d'infrastructures de recharge. De plus, 100 % des nouveaux parkings résidentiels doivent être équipés d'infrastructures de recharge ou prévoir les conditions nécessaires à leur installation.
Que ce soit grâce à une demande réaliste ou à un soutien politique, l'industrie chinoise des bornes de recharge a bénéficié d'un soutien sans précédent.
La perspective d'une station de recharge
Depuis 2017, la Chine est devenue le premier importateur mondial de pétrole brut, dépendant à plus de 70 % du pétrole étranger. La raréfaction des ressources et la pollution ont fait de la recherche de sources d'énergie alternatives un objectif prioritaire du développement énergétique chinois.
En mai 2014, State Grid of China a ouvert le marché des bornes de recharge et d'exploitation. En 2015, le gouvernement a subventionné leur construction, attirant ainsi de nombreux capitaux privés. Cependant, en 2017, le faible taux d'utilisation des bornes a entraîné des pertes pour les entreprises exploitantes, un déclin des investissements et un ralentissement du rythme des travaux. En mars 2020, le Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC a classé les bornes de recharge parmi les nouveaux projets d'infrastructure, insufflant ainsi une nouvelle dynamique politique à ce secteur. Fin 2020, la Chine comptait 1,672 million de bornes de recharge, soit une hausse de 36,7 % par rapport à l'année précédente et un taux de croissance annuel composé de 69,2 % sur quatre ans.
Selon leur emplacement, les bornes de recharge se divisent en trois catégories : publiques, privées et spécifiques. Les bornes publiques sont généralement installées sur les parkings publics pour permettre aux véhicules particuliers de recharger leur véhicule. Elles sont généralement installées par différents opérateurs qui se rémunèrent principalement par la facturation de l'électricité et/ou des frais de service. Il existe des bornes à charge lente et des bornes à charge rapide. Les bornes privées sont installées dans des parkings privés (garages) et destinées à leurs propriétaires. Les bornes à charge lente sont principalement utilisées pour la recharge nocturne, qui ne comprend que la consommation d'électricité et offre un faible coût. Les bornes spécifiques sont installées dans les parkings d'entreprise et sont utilisées par le personnel interne de l'entreprise, notamment pour les bus, les véhicules de livraison et autres véhicules d'exploitation. Elles peuvent être équipées de bornes à charge lente ou rapide.
Selon la classification des méthodes de recharge, les bornes de recharge se divisent en bornes à courant continu (CC), bornes à courant alternatif (CA), stations de recharge et recharge sans fil. Les bornes CC et CA sont les principales. Une borne CA, également appelée borne de recharge lente, est connectée au réseau électrique alternatif et fournit uniquement de l'énergie, sans fonction de recharge. Elle nécessite l'utilisation d'un chargeur pour véhicule électrique, ce qui explique sa faible puissance et sa lenteur. Une borne CC, également appelée borne de recharge rapide, est connectée au réseau électrique alternatif et fournit une puissance CC réglable, permettant une recharge directe et rapide de la batterie du véhicule électrique.
Selon l'Alliance chinoise de la recharge (EVCIPA), la majorité des bornes de recharge en Chine sont destinées à un usage privé. La Chine a connu la plus forte croissance du nombre de bornes de recharge privées entre 2016 et 2020, représentant 52 % du total en 2020. En 2020, le marché chinois des bornes de recharge comptait environ 309 000 bornes à courant continu (CC) et 498 000 bornes à courant alternatif (CA). En termes de parts de marché, les bornes CA représentaient 61,7 % et les bornes CC 38,3 %.
Concentrez-vous sur la direction de la chaîne industrielle
En amont de la chaîne de valeur des bornes de recharge pour véhicules électriques se trouvent les fabricants de composants et d'équipements, qui fournissent le matériel nécessaire à la construction et à l'exploitation des bornes et stations de recharge. En tant qu'opérateur de recharge et fournisseur de solutions globales, Midstream est responsable de la construction et de l'exploitation des bornes et stations de recharge, de la fourniture d'un service de localisation des bornes et d'un système de réservation et de paiement, ainsi que de la mise à disposition d'une plateforme et de solutions de gestion de l'exploitation des bornes de recharge.
Les composants en amont sont principalement des IGBT à haute valeur technologique. En raison de la complexité de leur fabrication, les fabricants chinois de bornes de recharge CC dépendent actuellement majoritairement des importations. Parmi les entreprises étrangères développant des composants IGBT figurent notamment Infineon, ABB, Mitsubishi, Simon, Toshiba et Fuji. La relocalisation des composants s'accélère, et des entreprises locales comme Huahong Semiconductor et Star Semiconductor, à la pointe de la technologie, méritent d'être suivies. Guodian Nanrui, principal fournisseur d'équipements du réseau électrique national (State Grid), est également un acteur majeur du secteur en amont. En 2019, l'entreprise a annoncé la création de Nangrui Lianyan Power Semiconductor Co., LTD, en partenariat avec l'Institut de recherche Lianyan, un organisme de recherche scientifique rattaché directement à State Grid. Ce projet, axé sur l'industrialisation des modules IGBT, a déjà lancé des tests pilotes de produits IGBT 1200 V/1700 V.
Du point de vue des opérateurs de services intermédiaires, en fonction du nombre de bornes de recharge et du volume de recharge, la filiale de Tred a atteint la première étape de sa segmentation. L'entreprise a maintenu sa position de leader en termes de parts de marché et de volume de recharge en 2020, avec un volume de recharge dépassant 2,7 milliards de kWh l'année dernière, soit un taux de croissance annuel composé de 126 % sur les quatre dernières années. Elle exploite 17 000 stations de recharge. En juillet 2021, le nombre de bornes de recharge publiques exploitées par Tred a atteint 223 000, la plaçant en tête du classement. Parallèlement, la capacité de recharge a également atteint 375 millions de kWh, la plaçant également en tête du classement et confirmant son avance. Les premiers résultats de la stratégie de réseau de recharge de Tred commencent à se manifester. Tred avait précédemment annoncé que sa filiale avait bénéficié d'un appel d'offres spécial grâce à l'introduction de son plan d'expansion de capital, d'investissements de State Power et du groupe Three Gorges, entre autres investisseurs stratégiques.
Fin juin 2021, la Chine comptait 95 500 bornes de recharge publiques et 1 064 200 bornes privées (équipées de véhicules), soit un total de 2,015 millions de véhicules. Le ratio véhicules/bornes (calculé selon la capacité de stockage d'énergie nouvelle en juin 2021) était de 3, inférieur au nombre total de bornes recensées en 2020 dans le Guide de développement (4,8 millions). Ce ratio de 1,04 représente un écart important et nécessite une accélération du rythme de construction.
Du fait de leur nature même, les bornes de recharge sont destinées à compléter l'alimentation électrique des véhicules à énergies nouvelles (véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables), ce qui induit une croissance du secteur des bornes de recharge étroitement liée à celle de ces véhicules. L'augmentation du nombre de véhicules à énergies nouvelles entraîne donc une hausse du nombre de bornes de recharge, avec un coefficient de corrélation de 0,9976, témoignant d'une forte corrélation. Au premier semestre de cette année, les ventes mondiales cumulées de véhicules particuliers à énergies nouvelles ont atteint 2 546 800 unités, soit 78,6 % du total annuel 2020, représentant 6,3 % du marché automobile mondial. L'ère de l'accélération et de la croissance des véhicules électriques est arrivée, et les bornes de recharge doivent impérativement s'adapter à cette dynamique.
